由於全球平板熱潮持續發燒，因此資策會預期，明年全球行動運算裝置(NB+小筆電+平板與類平板裝置)品牌商出貨排名將大幅改變，今年行動運算品牌前 3 名依序分別為惠普，不過明年蘋果將擠下宏�與戴爾，成為全球出貨第 2 ，總市占率達15.9%，而宏�僅達14.4%，排名全球第 3 。
資策會指出，若不計算平板裝置的話，今、明年品牌商排名前 3 的順序將不會有任何更動，依序仍是惠普、宏�與戴爾。
而以此來看，代工廠的排名也因蘋果出貨量成長而重新洗牌，以資策會的研究數據來看，不計算行動裝置(平板與類平板電腦)的NB代工排名今、明 2 年同樣沒有改變，依序分別是廣達與緯創，但若加計行動裝置，代工排名將有明顯不同。
由於蘋果將在明年擠進全球第 2 大NB品牌廠，主力代工廠鴻海的代工排名也將隨之挪移，以今年來看，鴻海若不計算代工平板裝置的排名只有第 6 名，市占率只有1.6%，但加上平板裝置後，排名一舉躍昇至全球第 4，市占率也大幅攀升至9.4%。
因此資策會預期，明年全球平板電腦總出貨量將達3480萬台，蘋果iPad就占到將近 8 成之高，可望再拉升鴻海排名，預估明年將擠下緯創，成為全球行動裝置代工第 3 名，市占率達18.4%。
林憲銘表示，第 3 季營運表現亮眼，除了經濟規模擴大帶動外，還有多元化的產品組合，使得營運效能有效提升，也使營業淨利率由第 2 季的2.32%攀升至2.35%。
展望明年，林憲銘預期NB出貨將較今年的2800萬台成長25%，年出貨總量達3500-3700萬台，TV出貨更將較今年的500萬台倍增，預估達1200-1300萬台，手持裝置同樣跳躍成長，較今年的550萬台成長近一倍，達1000萬台，桌上型電腦出貨達1200萬台，液晶螢幕則將與今年持平。
因此，林憲銘預期明年緯創非NB比重將自今年的35%提升至45%，也因此毛利率下滑壓力減少許多，預估將可維持在今年全年的5-6%附近水位，營業利益率同樣維持在2-2.5%。
另外，緯創董事會今日也通過幾項議案，首先是針對液晶電視擴產是一，將針對Wistron InfrComm(Czech)增資4275萬美元；為擴充手持產能則增資Wistron Mexico S.A. de C.V. 3440萬美元。
緯創也增資，Wistron InfoComm Technology(America) Corporation 1900萬美元，以充實美國從事電視及手持產品進口之貿易子公司營運資金；另外並增資昆山緯隆電腦公司500萬元，以充實售後服務業務營運資金。
緯創也持續加碼垂直整合部分，通過投資1535萬美元籌建第一座針對北美地區廢電路板的貴金屬精煉廠，與佳龍科技在美國德州合資成立Wistron Green Tech，緯創持股51%。
至於雲端事業，緯創也通過投資200萬人民幣，在中國北京成立新公司。
蘋果(APPLE)推出Macbook Air新二代產品，共推二款尺寸，由於價位在美金999~1399元之間，也就是新台幣3萬元至4萬5千元就能擁有蘋果超輕薄的筆電產品，市場法人指出，第二代的Macbook Air還是由廣達(2382)代工，相關供應鏈也多延襲第一代，軸承由新日興(3376)、機殼由可成(2474)、面板及Flash由韓商三星(Samsung)、新增的百萬畫素光學鏡頭則有可能是亞光(3019)和玉晶光(3406)供應。
由於蘋果Macbook Air由廣達獨家代工，將使廣達晉升蘋果概念股，在蘋果光的照耀下，廣達今股價也有不錯的表現，早盤勁揚至54.7元，突破半年線壓力，站上短期全部均線。機殼廠可成今也上揚3.2%，軸承廠新日興則在平盤整理。
法人認為，PC產業進入高度成熟的階段，蘋果的NB產品在整體筆記型電腦產業裡市占率仍低，對明年相關的NB產業供應鏈實質的業績挹注仍有限，不過，值得注意的是，廣達在連二次拿下蘋果Macbook Air訂單，且第二代的超輕薄Macbook Air將售價明顯向下降，將有助明年蘋果NB產品出貨量明顯放大，有分析師看好，明年Macbook Air出貨量有機會逼近原來整體Macbook(含Pro，但不含Air)，有望創造明年蘋果NB出貨倍增的盛況，主要就是來自於新一代產品推出連結Facebook的軟體服務以及其價格優勢。
然而，此次蘋果明顯降價的新一代Macbook Air仍採用SSD固態硬碟，也就是用Flash的方式來做系統儲存作業，由於Flash模式具速度快、省電以及輕薄等優點，群益創新科技基金經理人鍾景星表示，此次Flash應仍是由韓商三星供貨，主要也是蘋果在整體採購的優勢下，向三星拿貨有價格優勢，台廠在這方面競爭就較為薄弱，但以輕薄趨勢要採用Flash來看，台商若能克服，將是很好的商機。
沒有留言:
張貼留言