〔自由時報記者卓怡君╱台北報導〕蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）抱病現身全球開發商大會（WWDC），宣布將強力推出iCloud雲端服務，迎戰Google，昨日雲端相關概念股表現強勢，由於廣達 （2382）在雲端伺服器等相關事業起步最早，出貨優於預期，吸引外資法人積極卡位，外資目前給予廣達最高目標價為80元，外資預估廣達、緯創 （3231）今年在雲端事業表現可望優於同業。
美銀美林證券昨日出具廣達投資報告指出，廣達近來伺服器進度優於預期，廣達內部預估非筆記型 電腦事業營收佔比在上半年可達到25%，下半年更增至30%，主要動能來自伺服器、RIM平板電腦、iMac等，再加上處分新普（6121）獲利，因此上 修廣達今、明兩年每股盈餘（EPS）各4%、8%，並將目標價從56元提高至64元。
在雲端客戶部分，廣達除了拿下傳統資訊廠商戴爾、昇 陽、甲骨文、思科等客戶外，還有Amazon、Google、Facebook以及中國鼎捷等大客戶，值得注意的是，廣達不僅有雲端硬體設備，也提供軟體 解決方案，今年雲端事業佔廣達營收比約4%∼5%，較去年的2%∼3%有明顯成長。
至於緯創也加速進軍雲端運算的腳步，除了硬體之外，更加強軟體等解決方案的開發。
摩 根士丹利證券上月底特別出具雲端運算產業研究報告，將廣達與緯創納入相關概念股，摩根士丹利證券預估，廣達未來伺服器營收每年成長率高達一倍，今年第四季 伺服器佔整體營收與獲利比重將各為5%、10%，較去年倍增；至於緯創今年伺服器佔營收與獲利比重將分別為4%與8%，明年伺服器營收年成長率至少 20%。
廣達、緯創、和碩 布局優選
筆電（NB）產業今年上半年出貨表現不如預期。不過，下半年為NB傳統旺季，研調機構預期，下半年全球NB出貨將可較上半年成長逾兩成，台系相關代工廠商營運前景相對看好。
券商建議，看好NB代工廠下半年營運的投資人，可透過布局認購權證擴大槓桿效應，以掌握標的物上漲的波段優勢。挑選標準，則以距到期天數在90天以上、價內外10%以內，以及成交量在100張以上等條件為主。
根據挑選標準篩選，如連結廣達的、永昌JA（041483）、兆豐LY（040990），連結緯創的富邦HC（038329）、永豐06（038803），以及連結和碩的兆豐FH（038994）、永昌BM（038541）等，均適合投資人進場布局。
由於美國經濟復甦腳步緩慢，來自平板電腦和智慧手機對低階NB產生購買預算排擠，加上歐債問題再起，影響歐洲NB市場需求，拓墣產研預估今年上半年全球NB出貨量為9,679萬台。
下半年，因各品牌廠平板機機種布局大致底定，部分消費者觀望購買平板或NB的疑慮可望降低，加上伴隨中國大陸十一長假、及美國假期等效應，也將進一步促使NB買氣回升。預估下半年全球NB出貨量將達1.17億台，較上半年成長21%。
【2011/06/09 經濟日報】
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